Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

A⁺
A^–

Özet Bilgi	TRSZORNE2445 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Kredi derecelendirme notu tarihi güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

03.07.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	03.08.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	24.10.2024
Vade (Gün Sayısı)	393
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	230.820.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	230.820.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	230.820.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.09.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	5,00
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORNE2445
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı – Dönemsel (%)	Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	27.12.2023	26.12.2023	27.12.2023	12,4658	50,0002	60,1926	28.773.559,55		Evet
2	27.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	12,4658	50,0002	60,1926	28.773.559,56		Evet
3	26.06.2024	25.06.2024	26.06.2024	13,1153	52,6053	63,9357	30.272.735,46		Evet
4	24.10.2024	23.10.2024	24.10.2024	19,5865	59,5756	72,2992	45.209.559,29		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	24.10.2024	23.10.2024	24.10.2024				230.820.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	A- (tr) – Uzun Vadeli Ulusal Not	30.07.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.09.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.820.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORNE2445 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 45.209.559,29 TL’lik faiz ödemesi ve 230.820.000 TL’lik anapara ödemesi bugün (24.10.2024) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350438