Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

A⁺
A^–

Özet Bilgi	TRSZORN82416 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Kredi derecelendirme notunun tarihi güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

13.02.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	650.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	11.05.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	29.08.2024
Vade (Gün Sayısı)	399
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	230.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	230.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	230.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.07.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	10,00
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN82416
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı – Dönemsel (%)	Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	12.09.2023	11.09.2023	12.09.2023	6,1809	48,0006	59,3218	14.216.069,98		Evet
2	12.10.2023	11.10.2023	12.10.2023	3,9453	48,0012	60,125	9.074.189,97		Evet
3	14.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	4,3398	48,0008	59,9809	9.981.539,99		Evet
4	14.12.2023	13.12.2023	14.12.2023	3,9453	48,0012	60,125	9.074.189,97		Evet
5	16.01.2024	15.01.2024	16.01.2024	4,4883	49,6433	62,5174	10.323.089,96		Evet
6	15.02.2024	14.02.2024	15.02.2024	4,3015	52,3349	66,9303	9.893.449,99		Evet
7	19.03.2024	18.03.2024	19.03.2024	4,9642	54,9071	70,8946	11.417.659,99		Evet
8	18.04.2024	17.04.2024	18.04.2024	4,6963	57,1383	74,7825	10.801.489,98		Evet
9	21.05.2024	20.05.2024	21.05.2024	5,6281	62,2502	83,2379	12.944.629,97		Evet
10	21.06.2024	20.06.2024	21.06.2024	5,3501	62,9931	84,7176	12.305.229,97		Evet
11	25.07.2024	24.07.2024	25.07.2024	5,7375	61,5938	82,0144	13.196.249,98		Evet
12	29.08.2024	28.08.2024	29.08.2024	5,937	61,9144	82,4784	13.665.099,95		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.08.2024	28.08.2024	29.08.2024				230.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	A- (tr) – Uzun Vadeli Ulusal Not	30.07.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 13.655.099,95 TL’lik faiz ödemesi ve 230.000.000 TL’lik anapara ödemesi bugün (29.08.2024) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328894