Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Derecelendirme
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İlgi: 30.09.2024 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca piyasa koşullarına bağlı olarak 5.25 yıl vadeli, ABD doları cinsinden, ‘’Sürdürülebilir Tahvil” işlemi yapılması planlandığı ve bankamızca söz konusu işlem için uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda; sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 7 Ocak 2030 olan sabit faizli, 5.25 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemin getirisi %6.95, kupon oranı %6.875 olarak belirlenmiştir.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1339259
