Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
Yurtdışı piyasalarda katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilir tahvil ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Talep Toplama
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.06.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
29.02.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
05.10.2034
Vade (Gün Sayısı)
3.744
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear/Clearstream, DTC
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
700.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
05.07.2024
Faiz Oranı Türü
Sabit
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2850573374
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
B+(tur) – Uzun Vadeli İhraçcı Derecelendirme Notu
15.03.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
CCC+ (Yabancı Para Katkı Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı Kredi Notu)
26.06.2024
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.06.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verildiği ve ABD Doları cinsinden katkı sermaye hesaplamasına (Tier 2) dahil edilebilir sermaye benzeri tahvil ihracı hususunun değerlendirileceği duyurulmuştu. Söz konusu sermaye benzeri tahvil ihracına (Tier-2) ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 700 milyon ABD Doları, itfa tarihi 5 Ekim 2034 olan, 5 Ekim 2029 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit faizli, 10 yıl vadeli ve yılda iki kez faiz ödemeli sermaye benzeri tahvilin kupon oranı %9,00 olarak belirlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302410
