İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Yurt Dışında Sürdürülebilir Tahvil İhracı-Fiyatlama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
09.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı
500.000.000
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
08.03.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
18.04.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
18.04.2025
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 144A/RegS düzenlemelerine tabi ve İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin/Global Exchange Market) kote edilmesi planlanan sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin bilgileri şu şekildedir: Nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 20 Mayıs 2029, kupon oranı %7,375 ve satış fiyatı %100,00. Yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanmasını ve SPK’dan Tertip İhraç Belgesi’nin alınmasını takiben işlemlerin tamamlanması beklenmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286037
