Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.02.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
07.03.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
21.03.2029
Vade (Gün Sayısı)
1.826
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Amerika Birleşik Devletleri
Merkezi Saklamacı Kuruluş
DTC (Depository Trust Company)
Satışın Tamamlanma Tarihi
21.03.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
13.890.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.03.2024
İhraç Döviz Kuru
32,3294
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
US90015YAF60
Kupon Sayısı
10
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
21.09.2024
2
21.03.2025
3
21.09.2025
4
21.03.2026
5
21.09.2026
6
21.03.2027
7
21.09.2027
8
21.03.2028
9
21.09.2028
10
21.03.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
21.03.2029
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
15.03.2024
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
CCC-
18.03.2024
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 14 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızın, 300 milyon ABD doları tutarında yurtdışı ilave ana sermaye niteliğini haiz borçlanma aracı ihracı için tertip ihraç belgesinin alınması amacıyla SPK’ya yapmış olduğu başvuru sonuçlanmıştır. SPK tarafından onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmaktadır. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS2778918834 – 286,110,000 ABD Doları ve US90015YAF60 – 13,890,000 ABD Doları) gerçekleştirilen ilave ana sermaye niteliğini haiz yurtdışı borçlanma aracı ihracı 21 Mart 2024 itibarıyla tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261173
