Finansal Duran Varlık Satışı
A+ A-
Özet Bilgi
Eski Bağlı Ortaklığımız Turcas Kuyucak?taki Paylarımızın Satış Sürecine İlişkin İlave Tahsilat Hk.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/07/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (TKJ)
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik Üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
58.100.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14/02/2022
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
58.100.000 TL
Beher Pay Fiyatı
Hisse Başına 0,42 USD (Ödemeleri şarta bağlı tahsilatlar hariç)
Toplam Tutar
63.838.687 USD Toplam Şirket (TKJ) Bedeline istinaden; (i) 39.455.168 USD tutarındaki Net borç (TKJ’nin 31.12.2020 tarihi itibariyle net borcu) Alıcıya devredilmiştir. (ii) Hisse Satış Bedeli olan 24.383.519 USD’nin 20.544.832 USD’si hisse devir tarihinde tahsil edilmiş olup, 3.000.000 USD’lik ilave tutar da 13.07.2022 tarihinde tahsil edilmiştir. Kalan 838.687 USD’lik tutarın ise hisse devir tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde tahsil edilmesi gerekmekte olup, ilgili tutar 29.07.2022 tarihinde tahsil edilmiştir. Alıcı tarafından aynı ruhsat sahası içinde gerçekleştirilmesi planlanan potansiyel kapasite artış (yeni santral) yatırımına ilişkin şartların gerçekleşme durumuna göre ve bu şartların gerçekleştiği tarihte, yukarıda (ii) maddesinde belirtilen Hisse Satış Bedelinin üstüne, toplamı 4.500.000 USD seviyesinde olması beklenen ilave ödemeler de Turcas Petrol A.Ş.’ne yapılabilecektir. Bu konuya ilişkin olarak Hisse Alım Sözleşmesi’nde belirtilen prim mekanizması kapsamında 2.000.000 USD ilave ödeme Turcas Petrol A.Ş. tarafından hak edilmiş olup söz konusu tutar tahsil edilmiştir.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0%
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0%
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
21,45%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
267,18% (Ödemeleri şarta bağlı tahsilatlar hariç)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satışın ortaklık faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı gibi bilançosuna olumlu bir etkisi olacağı değerlendirilmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
257.746.112 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış kaynaklı gelirler Ortaklığın konsolide ve solo finansal borçluluk seviyesinin düşürülmesi için kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
–
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Albioma SA
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı ticari müzakereler neticesinde
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlişkili taraf işlemi olmayıp yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
–
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
–
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
–
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
–
Açıklamalar
21/12/2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere Fransa menşeli bir enerji şirketi olan Albioma SA (“Alıcı”) ile Turcas Petrol A.Ş. arasında Turcas Petrol A.Ş.’nin Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’de (“Turcas Kuyucak”) sahip olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin 21/12/2021 tarihli bir Hisse Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmış ve söz konusu hisse devir işlemi 14/02/2022 tarihinde tamamlanmıştı.
Alıcı tarafından aynı ruhsat sahası içinde gerçekleştirilmesi planlanan potansiyel kapasite artış (yeni santral) yatırımına ilişkin şartların gerçekleşme durumuna göre ve bu şartların gerçekleştiği tarihte hisse satış bedeline ilave olarak toplamı 4.500.000 USD seviyesinde olabilecek ilave ödemelerin de Şirketimize ileriki yıllarda yapılabileceği ilgili açıklamalar çerçevesinde belirtilmişti. Bu konuya ilişkin olarak Hisse Alım Sözleşmesi’nde belirtilen prim mekanizması kapsamında 2.000.000 USD tutarında ödeme Turcas Petrol A.Ş. tarafından hak edilmiş olup söz konusu tutar tahsil edilmiştir.
İşleme ilişkin daha detaylı bilgiler Özel Durum Açıklaması içerisindeki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225797
