Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
Yurt Dışında Sermaye Benzeri Tahvil İhracı Fiyatlaması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.12.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
5.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
08.02.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
02.08.2034
Vade (Gün Sayısı)
3.746
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear/The Depository Trust Company
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.04.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30.04.2024
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2802184999
Kupon Sayısı
21
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
02.08.2024
2
02.02.2025
3
02.08.2025
4
02.02.2026
5
02.08.2026
6
02.02.2027
7
02.08.2027
8
02.02.2028
9
02.08.2028
10
02.02.2029
11
02.08.2029
12
02.02.2030
13
02.08.2030
14
02.02.2031
15
02.08.2031
16
02.02.2032
17
02.08.2032
18
02.02.2033
19
02.08.2033
20
02.02.2034
21
02.08.2034
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.08.2034
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign)
15.03.2024
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
CCC+
22.04.2024
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.04.2024 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız tarafından, yatırımcı toplantılarını müteakip piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Katkı Sermaye başlıklı 8. Maddesi uyarınca ABD Doları cinsinden yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sermaye benzeri tahvil (Basel III uyumlu sermaye) ihraç edilmesi hususunda gerekli yetkilendirmelerin yapıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda yurtdışı tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 2 Ağustos 2034 olan sabit faizli, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda geri çağırma opsiyonlu ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %9,0 olarak belirlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278115
