Gönderim Tarihi : 18.02.2025 17:00:29

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

A⁺
A^–

Özet Bilgi	TRFTAMF82511 ISIN Kodlu Finansman Bonosu Kupon Oranı Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

27.06.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	774.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	01.08.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	20.08.2025
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	01.08.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	20.08.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.08.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	21.08.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTAMF82511
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı – Dönemsel (%)	Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.11.2024	19.11.2024	20.11.2024	14,3759	57,66	71,39	28.751.800		Evet
2	19.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	13,6696	54,83	67,18
3	21.05.2025	20.05.2025	21.05.2025
4	20.08.2025	19.08.2025	20.08.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.08.2025	19.08.2025	20.08.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating	BBB+ (tur)	30.04.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizin 200.000.000 TL nominal tutarlı, TRFTAMF82511 ISIN kodlu Finansman bonosunun 19.02.2025 ödeme tarihli kupon oranı 13,6696% (Yıllık Basit: 54,83 %, Bileşik: 67,18 %) olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen TRFTAMF82511 ISIN Kodlu 200.000.000 TL nominal değerli Finansman bonosunun 1. kupon ödemesi 20.11.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1393728