Gönderim Tarihi : 03.12.2024 16:57:29

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

A⁺
A^–

Özet Bilgi	TRFTAMF32516 ISIN Kodlu Finansman Bonosu Kupon Oranı Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

27.06.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	774.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	01.08.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	05.03.2025
Vade (Gün Sayısı)	182
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	01.08.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	03.09.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.09.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	274.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	04.09.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTAMF32516
Kupon Sayısı	2
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı – Dönemsel (%)	Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.12.2024	03.12.2024	04.12.2024	14,1102	56,6	69,8
2	05.03.2025	04.03.2025	05.03.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	05.03.2025	04.03.2025	05.03.2025				274.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating	BBB+ (tur)	30.04.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizin 274.000.000 TL nominal tutarlı, TRFTAMF32516 ISIN kodlu Finansman bonosunun 04.12.2024 ödeme tarihli kupon oranı 14,1102% (Yıllık Basit: 56,60%, Bileşik: 69,80%) olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 182 gün vadeli 274.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFTAMF32516 ISIN kodlu değişken faizli (TLREF+400 bps) 3 ayda bir (2 kupon) kupon ödemeli finansman bonosu ihraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1362155