Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

A⁺
A^–

Özet Bilgi	03.07.2024 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

21.12.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	760.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	31.01.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	03.07.2024
Vade (Gün Sayısı)	140
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	31.01.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.02.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.02.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	14.02.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	50
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	58
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTAMF72413
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı – Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	03.07.2024	02.07.2024	03.07.2024	19,1781	38.356.199,96		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.07.2024	02.07.2024	03.07.2024		200.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating	A-(tur)	16.05.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizce ihraç edilen 140 gün vadeli TRFTAMF72413 tanımlı borçlanma aracının 03.07.2024 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa ve kupon ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 140 gün vadeli 200.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFTAMF72413 ISIN kodlu sabit faizli finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %50,00, yıllık bileşik faiz oranı %58,00 ve ihraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler aracılık etmiştir. Saygılarımızla.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304967