Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

A⁺
A^–

Özet Bilgi	Şarta Bağlı Paya Dönüştürülebilir Tahvil Dönüştürme Fiyatı Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.06.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.547.703.506
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	17.01.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
Vade Tarihi	22.01.2029
Vade (Gün Sayısı)	1.825
Satış Şekli	Tahsisli
Planlanan Nominal Tutar	3.547.703.506
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	3.547.703.506
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	22.01.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.01.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	3.547.703.506
Vade Başlangıç Tarihi	22.01.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	0
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSSASAA9914
Kupon Sayısı	5
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Yılda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı – Dönemsel (%)	Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	22.01.2025	21.01.2025	22.01.2025
2	22.01.2026	21.01.2026	22.01.2026
3	22.01.2027	21.01.2027	22.01.2027
4	21.01.2028	20.01.2028	21.01.2028
5	22.01.2029	19.01.2029	22.01.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.01.2029	19.01.2029	22.01.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	A+ (tr) (Stabil Görünüm)	28.07.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizin 22 Ocak 2024 tarihinde ihraç ve satışını tamamladığı Şarta Bağlı Paya Dönüştürülebilir Borçlanma Aracı (PDT) için belirlenen 53 TL Dönüştürme Fiyatı, %700 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle güncellenmiştir.

Ek Açıklamalar

Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören 1 lot (1 TL nominal) paya karşılık gelen Düzeltilmiş Dönüştürme Fiyatı ile 100.000 TL nominal değerli borçlanma aracı için hesaplanan Düzeltilmiş Dönüştürme Oranı aşağıdaki gibidir: Düzeltilmiş Dönüştürme Fiyatı : 6,625 TL Düzeltilmiş Dönüştürme Oranı : 15.094,339623 lot

Eklenen Dökümanlar