#ISCTR - Türkiye İş Bankası - KAP Haberi

Gönderim Tarihi : 13.06.202410:27:31

Gönderim Tarihi

13.06.202410:27:31

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

—

Periyot

–

Bildirim Ekleri (0)

Ek Dosya Yok!

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Yurt Dışı Sürdürülebilir Tahvil İhracının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

14.06.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	07.09.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	12.06.2029
Vade (Gün Sayısı)	1.826
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?	Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/Clearstream/DTC
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	12.06.2024
İhraç Döviz Kuru	32,5131
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2654059752
Kupon Sayısı	9
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	12.12.2024
2	12.06.2025
3	12.12.2025
4	12.06.2026
5	12.12.2026
6	12.06.2027
7	12.12.2027
8	12.06.2028
9	12.12.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.06.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	A+(tur)- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu	22.09.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 05.06.2024 ve 06.06.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile sırasıyla, Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı için çeşitli bankaların yetkilendirildiği ve fiyatlandırmaya dair detayların belirlendiği duyurulmuştu. İşleme ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli onay alınmış olup, 500 milyon ABD Doları nominal tutarındaki 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvillerin ihracı 12.06.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298829