Finansal Duran Varlık Satışı
A+ A-
Özet Bilgi
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. Satışı Hakkında Bilgilendirme
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2022, 20.06.2022, 02.05.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2024
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ödeme aracılık hizmetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlem ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinlerin alınmasını takiben tamamlanacaktır.
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
2.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
1.000 TL
Toplam Tutar
87 milyon Amerikan Doları + Hisse devir tarihi itibariyle şirket hesaplarında bulunan düzeltilmiş Net Nakit Varlık miktarı
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
10
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Satış Bedelinin iştirak bedeli sermaye bedeli olan 2.000.000 TL’nı aşan kısmı satış karı olacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Nakden elde edilme tarihinden itibaren otuz gün içinde Şirket’in muaccel hale gelen nakdi banka kredilerinin ödenmesinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.05.2024
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/05/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
6 Mayıs 2024 tarihli Satın Alma Sözleşmesi’ne göre belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal duran varlığın değeri 6 Mayıs 2024 tarihli Satın Alma Sözleşmesi’ne göre belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
–
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
–
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
–
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
–
Açıklamalar
En son 2 Mayıs 2024 tarihindeki KAP açıklamamızda duyurulmuş olduğu üzere Şirket’imiz ile muhtemel yatırımcılar arasında Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin (Paynet) hisselerinin 100%’ünün satışına ilişkin görüşmeler yürütülmüştür.
Gerçekleştirilen satış görüşmeleri neticesinde, Şirket Yönetim Kurulumuz Şirketimizin sahip olduğu Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Paynet) hisselerinin 100%’ünün İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (iyzico) satılmasına karar verilmiş ve bu işleme ilişkin Satın Alma Sözleşmesi 6 Mayıs 2024 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.
Hisse devirleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Rekabet Kurulu onayları dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Sözleşmesinde yer alan koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır.
Anlaşma gereği Iyzico Paynet hisselerinin %100’ünün satın alım bedeli olarak Şirket’imize 87 milyon Amerikan Doları sabit bedel (İşletme Değeri) ve bu tutarın üzerine ilave olarak hisse devrinin gerçekleştirileceği tarihte Paynet mali tablolarında bulunan Düzeltilmiş Net Nakit miktarında ödeme (Hisse Alım Bedeli ve/veya kar dağıtım bedeli olarak) yapacaktır. (Satın Alma Sözleşmesi imza tarihi itibariyle Paynet mali tablolarında bulunan Düzeltilmiş Net Nakit varlık miktarı yaklaşık 5 milyon Amerikan Dolarıdır.)
Hisse satış bedelinin tamamı tarafımıza hisse devir tarihinde, nakdi olarak ve Satın Alma Sözleşmesi uyarınca belirlenecek kur üzerinden hesaplanmak üzere Türk Lirası cinsinden ödenecektir.
Satın Alma Sözleşmesinin imzalandığı tarihten hisse devrinin gerçekleştirileceği tarihe kadar geçen dönemde Paynet tarafından gerçekleştirilecek olan rutin ticari faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak Düzeltilmiş Net Nakit miktarı mevcut Düzeltilmiş Net Nakit miktarı ile birlikte tarafımıza ödenmiş olacaktır.
Düzeltilmiş Net Nakit Miktarı şirketin nakit ve nakit benzeri varlıklarından nakdi finansal borçlarının ve taraflarca mutabık kalınmış olan düzeltme kalemlerinin düşülmesi yöntemi ile tespit edilecektir.
Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda Şirket’in Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nde sahip olduğu payların tamamının İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ne satılmasının (işlem) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği kapsamındaki eşikler aşılmadığından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmeyeceğine karar verilmiştir. Bununla birlikte işlemden elde edilecek fonların en az %90’ının ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen ilgili fonun nakden elde edilme tarihinden itibaren otuz gün içinde Şirket’in muaccel hale gelen nakdi banka kredilerinin ödenmesinde kullanılmasına tüm bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de olumlu oyları alınarak oybirliği ile karar vermiştir.
2013 yılında kurulmuş olan iyzico 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” çerçevesinde lisans sahibi bir Ödeme Aracılık Kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. PCI-DSS onaylı altyapısıyla maksimum güvenlik sunarak kurumsal ve bireysel satıcıların web sitesi ya da sosyal medya üzerinden global olarak online ticaret yapabilmesine imkân sağlayan iyzico, 120 bin üye işyeri ile 20’den fazla sektörde hizmet verirken, 6 milyon dijital cüzdan kullanıcısı 130 milyardan fazla yıllık işlem hacmiyle Türkiye’nin lider Finansal Teknoloji şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282333
