Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
Yurtdışında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.11.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
29.02.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
24.07.2034
Vade (Gün Sayısı)
3.743
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.04.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
550.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
24.04.2024
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2793703500
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
24.07.2034
Kayıt Tarihi
21.07.2034 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
24.07.2034
Döviz Cinsi
USD
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
A+(tur) – Ulusal Uzun Vadeli Notu
26.07.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
CCC (Yabancı Para İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) Kredi Notu)
17.04.2024
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.04.2024 ve 17.04.2024 tarihli Özel Durum Açıklamaları. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin İlave Ana Sermaye başlıklı 7. Maddesi uyarınca ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi amacıyla uluslararası bankalardan oluşan bir konsorsiyumun yetkilendirildiği, 550 milyon ABD doları tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihracı ile ilgili talep toplama sürecinin tamamlandığı ve ihracın gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, 550 Milyon ABD Doları tutarındaki XS2793703500 ISIN kodlu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracı ihraç bedeli 24 Nisan 2024 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmış olup ihraç işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 24.07.2034 olarak sisteme girilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276466
