Gönderim Tarihi : 14.02.2025 15:44:36

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

A⁺
A^–

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil Erken İtfa Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Erken İtfa
Düzeltme Nedeni	.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

30.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	26.09.2019

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	14.02.2025
Vade (Gün Sayısı)	3.653
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	750.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	14.02.2020
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	2,50
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSGRAN23013
Kupon Sayısı	40
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı – Dönemsel (%)	Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	14.05.2020	13.05.2020	14.05.2020	3,0534	12,3833	12,9703	22.900.500		Evet
2	14.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	2,7622	10,9588	11,364	20.716.500		Evet
3	14.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	3,6749	14,5798	15,2998	27.561.749,99		Evet
4	14.02.2021	12.02.2021	15.02.2021	4,8372	19,1911	20,617	36.279.000		Evet
5	14.05.2021	13.05.2021	14.05.2021	5,1841	21,2605	23,0164	38.880.749,99		Evet
6	14.08.2021	13.08.2021	16.08.2021	5,5352	21,9604	23,836	41.513.999,98		Evet
7	14.11.2021	12.11.2021	15.11.2021	5,2597	20,8673	22,5578	39.447.750		Evet
8	14.02.2022	11.02.2022	14.02.2022	4,4319	17,583	18,7767	33.239.249,99		Evet
9	14.05.2022	13.05.2022	16.05.2022	4,0987	16,8094	17,899	30.740.249,99		Evet
10	14.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	4,287	17,0084	18,1242	32.152.500		Evet
11	14.11.2022	11.11.2022	14.11.2022	3,7672	14,9458	15,8045	28.254.000		Evet
12	14.02.2023	13.02.2023	14.02.2023	3,0958	12,2822	12,7919	23.218.500		Evet
13	14.05.2023	12.05.2023	15.05.2023	2,9016	11,9	12,4417	21.762.000		Evet
14	14.08.2023	11.08.2023	14.08.2023	4,0574	16,0973	17,0953	30.430.500		Evet
15	14.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	7,9596	31,5788	35,0195	59.697.000		Evet
16	14.02.2024	13.02.2024	14.02.2024	11,6611	46,264	53,7652	87.458.249,99		Evet
17	14.05.2024	13.05.2024	14.05.2024	13,6322	55,2862	67,841	102.241.500		Evet
18	14.08.2024	13.08.2024	14.08.2024	14,1836	56,272	67,487	106.307.000		Evet
19	14.11.2024	13.11.2024	14.11.2024	13,9854	55,4857	66,3806	104.890.500		Evet
20	14.02.2025	13.02.2025	14.02.2025	13,3383	52,9182	62,8015	100.037.250		Evet
21	14.05.2025	13.05.2025	14.05.2025
22	14.08.2025	13.08.2025	14.08.2025
23	14.11.2025	13.11.2025	14.11.2025
24	14.02.2026	13.02.2026	16.02.2026
25	14.05.2026	13.05.2026	14.05.2026
26	14.08.2026	13.08.2026	14.08.2026
27	14.11.2026	13.11.2026	16.11.2026
28	14.02.2027	12.02.2027	15.02.2027
29	14.05.2027	13.05.2027	14.05.2027
30	14.08.2027	13.08.2027	16.08.2027
31	14.11.2027	12.11.2027	15.11.2027
32	14.02.2028	11.02.2028	14.02.2028
33	14.05.2028	12.05.2028	15.05.2028
34	14.08.2028	11.08.2028	14.08.2028
35	14.11.2028	13.11.2028	14.11.2028
36	14.02.2029	13.02.2029	14.02.2029
37	14.05.2029	11.05.2029	14.05.2029
38	14.08.2029	13.08.2029	14.08.2029
39	14.11.2029	13.11.2029	14.11.2029
40	14.02.2030	13.02.2030	14.02.2030
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.02.2030	13.02.2030	14.02.2030				750.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating	AAA (tr) / ( Stabil Görünüm)	28.09.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Erken İtfa Bilgileri

Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi	14.02.2025
Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati	09:00
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi	14.02.2025
Erken İtfa Talebi Bitiş Saati	18:00
Erken İtfa Tarihi	14.02.2025
Kayıt Tarihi	13.02.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	14.02.2025
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar	750.000.000
Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar	0
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı)	1
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar	750.000.000
Döviz Cinsi	TRY
İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi?	Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 17.12.2024 tarihli ve 14.01.2025 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız İlgi’de kayıtlı 14.01.2025 tarihli açıklamamızda, 3653 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 750.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin erken itfasına ilişkin gerçekleştirilen başvurumuzun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandığı ve erken itfa işlemlerinin istinaden 14.02.2025 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu tahvilin kupon ve erken itfa kapsamındaki anapara ödemesi 14.02.2025 tarihinde gerçekleşmiştir.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1392907