Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

A⁺
A^–

Özet Bilgi	Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni	Derecelendirme Notunun Güncellenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

31.01.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	28.09.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	15.10.2025
Vade (Gün Sayısı)	736
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	2.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	2.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	09.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	10.10.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	47,00
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	55,94
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSEFESE2516
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı	–
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	–

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı – Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	09.01.2024	08.01.2024	09.01.2024	11,7179	234.358.000		Evet
2	08.04.2024	05.04.2024	08.04.2024	11,5891	231.782.000		Evet
3	08.07.2024	05.07.2024	08.07.2024	11,7179	234.358.000		Evet
4	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024	11,7179	234.358.000		Evet
5	06.01.2025	03.01.2025	06.01.2025	11,7179	234.358.000
6	07.04.2025	04.04.2025	07.04.2025	11,7179	234.358.000
7	07.07.2025	04.07.2025	07.07.2025	11,7179	234.358.000
8	15.10.2025	14.10.2025	15.10.2025	12,8768	257.536.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.10.2025	14.10.2025	15.10.2025		2.000.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AAA	31.07.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizin 10.10.2023 tarihinde ihraç edilen 2.000.000.000 TL nominal değerli, 736 gün vadeli üç ayda bir %47,00 sabit faizli kupon ödemeli, TRSEFESE2516 ISIN kodlu tahvili için 4. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır.

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.09.2023 tarih ve 57/1219 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 736 gün vadeli, %47,00 sabit faizli üç ayda bir kupon ödemeli, 15.10.2025 itfa tarihli, TRSEFESE2516 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 2.000.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 09.10.2023 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 10.10.2023 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1342903